亚马逊投资观点 - 近期市场回调导致亚马逊股价较52周高点下跌5.5%，这被视为买入机会[1] - 亚马逊云业务AWS增长重新加速，最新财季增长率达到20%，超过预期的19%[3] - 公司股价突破2月创下的历史高点后出现回调，但在该高点位置存在强劲支撑[3] - 当前公司远期市盈率为26.6倍，低于长期平均水平约37倍，显示估值具有吸引力[3] - 在集中投资组合中增持亚马逊，使其成为主要投资组合中占比6.7%的第一大持仓，并在周五将集中组合中的持仓比例提高至15%[4] - 除人工智能主题外，公司在机器人技术领域具有优势，其机器人技术可能优于特斯拉[5] - 公司通过机器人和零售业务实现生产力提升，特别是在仓储运营方面获得执行杠杆机会[7] - 亚马逊有能力快速释放现金流，但目前选择不这样做[10] 优步投资观点 - 优步是主要投资组合中的前十大持仓，在集中投资组合中买入使其达到9%的权重[11] - 投资逻辑基于自由现金流故事，过去12个月每股自由现金流增长45%[11] - 股价在财报后下跌，85美元位置是重要支撑区域，但实际交易在93-95美元区间[12] - 自动驾驶业务预计多年内难以盈利，但这不是当前投资的主要关注点[12] 整体市场观点 - 上周股市出现整体回调，标普500指数回落至5月低点的趋势线[13] - 历史模式显示月初回调后往往会在月末出现反弹，这为将现金投入财报季中表现良好的公司提供了机会[14]