融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划募集总额高达430万美元的资金 [1] - 融资包括两种单位：非流转单位以每股0.23美元的价格发行，计划募集高达400万美元；流转单位同样以每股0.23美元的价格发行，计划募集高达30万美元 [1] 融资单位结构 - 每个非流转单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证，每份权证可在发行后两年内以每股0.30美元的价格认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股流转股和半份可转让的股票认购权证，每整份权证可在发行后两年内以每股0.30美元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 若权证监管持有期结束后，公司股票在多伦多证券交易所创业板连续十个交易日交易价格达到或超过0.50美元，则公司可酌情决定将权证到期日提前至原到期日或发出通知后30天中的较早者 [2] 资金用途 - 非流转单位募集资金计划用于偿还债务、勘探支出和一般营运资金 [3] - 流转单位募集资金计划用于产生与公司在安大略省项目相关的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" [3] 其他融资细节 - 公司可能就此次配售支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用，但需符合交易所政策和证券法规定 [4] - 配售预计将尽快完成，可能分一次或多次进行，但需获得所有必要的监管批准，包括交易所的批准 [4] - 根据配售发行的所有证券将受到适用监管持有期的限制，该持有期自发行之日起四个月零一天后到期 [4] 公司业务概况 - 公司是一家专注于增长的企业，从事位于安大略省北部红湖矿区的矿产资产的收购、勘探和开发 [6] - 作为其区域规模整合战略的一部分，公司已在红湖矿区及周边地区汇集了最大规模的前瞻性土地组合之一，靠近主要矿山和矿床，并沿着Confederation Lake和Birch-Uchi绿岩带分布 [6] - 公司拥有1320平方公里的前瞻性和多元化勘探组合，在红湖矿区当今已知金矿赋存的主要构造走向上，具有巨大的金和关键矿产潜力 [6]