文章核心观点 - 人工智能行业的快速发展将驱动电力需求出现一代人未见的显著增长 电力是AI时代的“铲子” 即支持AI发展的关键基础设施和投资机会 [3][4] - 核电作为稳定、大量且环境友好的电力供应方式 正重新获得全球关注 有望成为满足AI电力需求的关键解决方案 [4] AI行业电力需求 - 生成式AI模型ChatGPT每天响应约2亿个请求 消耗电力超过50万千瓦时 相当于1.7万个美国家庭的日耗电量 [3] - AI行业规模呈指数级增长 预计到2026年其电力消耗量将至少是当前的10倍 [3] - 全球目前有8000多个数据中心 年耗电量超过500太瓦时 超过意大利或澳大利亚的全年发电量 [3] - 到2034年 全球数据中心的能源消耗预计将超过1580太瓦时 [3] - 高盛将AI驱动的电力需求描述为“一代人从未见过的电力增长” 全球电力需求多年来几无增长 因此任何百分点的增长都将是巨大改变 [3] 核电行业发展机遇 - 核电是当前技术路径中唯一能同时满足稳定、大量、环境友好三大要求的电力供应方式 [4] - 全球对核能的关注度达到自20世纪70年代石油危机以来的最高水平 [4] - 受德国政策松动、日本核反应堆重启、法国核电增长及中国等亚洲地区项目推动 全球核电发电量有望创历史新高 [4]