产品概况 - 两只ETF均提供3倍每日杠杆：TQQQ追踪纳斯达克100指数，SOXL追踪纽交所半导体指数 [1] - 产品适用于寻求放大风险敞口、并关注多元化、成本和风险状况的投资者 [1] 成本与规模比较 - SOXL费用率为0.75%，低于TQQQ的0.82% [2] - TQQQ资产管理规模为275.4亿美元，显著大于SOXL的123.4亿美元 [2] - TQQQ股息收益率为0.76%，高于SOXL的0.63% [2] 业绩与风险表现 - TQQQ一年总回报率为68.1%，高于SOXL的58.8% [2] - 过去5年，1000美元投资于TQQQ可增长至3253美元，而投资于SOXL可增长至2419美元 [3] - SOXL五年最大回撤为90.46%，风险高于TQQQ的81.65% [3] - SOXL五年月度贝塔值为4.99，波动性显著高于TQQQ的3.36 [2] 投资组合与行业构成 - TQQQ投资于101家公司，行业分布为54%科技、17%通信服务、13%消费周期性行业 [4] - TQQQ前三大持仓为英伟达、苹果和微软 [4] - SOXL高度集中于半导体行业，仅持有44只成分股且100%属于科技板块 [5] - SOXL前三大持仓为超微半导体、博通和英伟达 [5] 核心差异与适用场景 - 主要差异在于多元化程度：TQQQ跨多个行业，SOXL完全集中于半导体股票 [6][7] - SOXL的集中度在半导体行业繁荣时可能带来更高回报，但在经济下行时风险显著增加 [7] - TQQQ通过投资更多行业公司提供更平衡的投资方式 [8] - SOXL适合寻求半导体行业目标敞口的投资者，TQQQ适合偏好多元化策略的投资者 [8]