交易核心条款 - 辉瑞公司将以每股最高86.25美元的价格收购Metsera公司，该对价由每股65.60美元的现金和一份或有价值权利组成，该权利可能为持有人带来每股最高20.65美元的额外现金付款 [1] 董事会建议与理由 - Metsera董事会一致重申其建议，呼吁普通股股东在特别会议上投票批准采纳经修订的辉瑞合并协议以及基于该协议条款的合并 [3] - 董事会认定修订后的条款从价值和交易完成的确定性角度来看，对股东而言是最佳交易 [2] - 鉴于美国联邦贸易委员会就先前诺和诺德交易结构可能违反反垄断法一事联系公司，董事会认为诺和诺德的提案相比辉瑞合并方案存在不可接受的高法律和监管风险 [2] - 公司相信与辉瑞的合并将为股东带来即时且实质性的价值，双方预计在11月13日股东会议后迅速完成交易 [2] 交易价值与意义 - 经修订的交易对Metsera的估值高达每股86.25美元 [5] - 此次交易为Metsera股东创造了真实、确定且即时的价值，并确保公司重要的在研药物候选产品能够成为面向所有患者的关键竞争者 [5]