LPL金融收购英联邦金融网络后的行业动态 - LPL金融以约27亿美元现金收购了拥有3000名顾问和3050亿美元管理资产的私营公司英联邦金融网络[5] - 收购后LPL金融的目标是保留90%的英联邦顾问并将资产转移至其平台预计在2026年第四季度完成[5] - 自交易完成以来已有近250名英联邦顾问转投其他公司包括Cetera、Osaic和瑞银等竞争对手[6] 顾问团队转移至Savvy Advisors - 三个英联邦金融团队总计近4亿美元管理资产转投Savvy Advisors使Savvy的财富经理总数超过100人[1] - 创新金融解决方案团队管理2.5亿美元资产专注于税务、退休和财务规划将更名为Mosaic Wealth Advisors[2] - 休斯顿地平线咨询集团管理1.08亿美元资产专注于个人和企业财务、遗产和退休规划[3] - 密歇根州阿蒂克斯财富管理公司管理3700万美元资产专注于投资管理和税务规划服务[3] 顾问转移的驱动因素 - 竞争对手通过薪酬方案、开放架构技术栈以及保留在富达投资的国家金融服务托管平台等方式吸引英联邦团队[7] - 顾问看重Savvy的专业知识、技术、营销资源和多托管平台灵活性特别是其运营在富达和嘉信平台上的能力[4] - 顾问寻求自主规划职业路径多托管平台灵活性成为重要考量因素[4]