融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行至少2,127,659个单位，最多4,255,319个单位，每个单位价格为0.47加元，最低融资总额为100万加元，最高为200万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月25日左右完成，并需满足特定条件，包括获得加拿大证券交易所等所有必要批准 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助制造、库存、产品营销、一般行政费用以及营运资金需求 [3] 私募条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行后24个月内以每股0.60加元的行权价认购一股普通股 [4] - 若公司股票在加拿大证券交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.75加元，公司有权在触发事件后5天内加速认股权证的到期日，使其在通知后30天到期 [5] 内部人士参与与中介费用 - 公司某些内部人士可能参与此次发行，但预计其参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [6] - 公司可能支付中介费用，包括最高相当于融资总额8%的现金费用，以及最高相当于发行单位数量10%的中介单位，每个中介单位包含一股普通股和半份认股权证 [8] 投资者权利与监管信息 - 公司一名持有未来股权融资参与权的投资者已放弃参与此次发行的权利 [9] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免进行，向除魁北克省以外的加拿大各省居民发售，所发证券不受持有期限制 [7]