文章核心观点 - AI繁荣的积极影响正从核心芯片公司（如英伟达和博通）扩展到半导体产业链的其他环节，康宁公司作为数据中心光纤电缆的关键供应商正显著受益 [2][3] - 康宁公司因其在数据中心领域的增长机遇，其股价在2025年迄今已上涨90%，表现优于英伟达（上涨46%）和博通（上涨59%） [3] - 康宁公司的数据中心业务机会预计将随时间推移翻倍甚至增长三倍 [7] AI数据中心硬件需求 - AI开发需要大量计算能力，依赖于配备数千颗先进芯片的大型数据中心，这些基础设施为芯片供应商创造了巨大价值 [1] - 数据中心使用包含GPU、CPU、存储芯片和高带宽内存的复杂硬件栈，各组件间需要高速数据传输以实现最高效率和更低成本 [5] - 单个英伟达Blackwell NV-Link数据中心节点包含72个GPU，通常使用约2英里的铜缆 [7] 康宁公司的竞争优势与机遇 - 光纤电缆比传统铜缆能以更快的速度、在更长的距离上传输数据，且数据损失最小 [6] - 康宁是低成本光纤的发明者，并且在该领域保持技术领先地位 [6] - 公司在美国拥有低成本生产设施，因此不受将制造外包至海外的供应商所面临的进口关税和贸易限制影响 [6] - 数据中心运营商正从铜缆转向光纤，并且每个节点的规模逐渐扩大到数百个GPU，这将导致每个节点所需的电缆总量显著增加 [7]