私募配售核心信息 - 公司预计此次由机构牵头的私募配售将于2025年11月14日完成 [1] - 此次配售的总收益目标最高为450万美元 [2] - 若承销商超额配售权被全额行使，总收益将增至517.5万美元 [5] 配售单位详情 - 配售由三种单位组成：溢价流转股单位（Premium FT Units）定价为每股0.35加元，包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 流转股单位（FT Units）定价为每股0.30加元，包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 普通单位（Units）定价为每股0.25加元，包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 每份完整认股权证的行权价为0.35加元，有效期为发行结束后的24个月内 [3] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股单位所得的净收益将用于公司在纽芬兰与拉布拉多省项目的合格"加拿大勘探支出" [4] - 公司将在2025年12月31日前将这些勘探支出放弃给购买者 [4] - 出售普通单位所得的净收益将用于持续的勘探钻探项目、营运资金需求及其他一般公司用途 [4] 承销商安排 - 承销商Research Capital Corporation将获得相当于配售总收益6.0%的现金佣金 [8] - 公司还将向承销商发行不可转让的经纪人认股权证，数量为配售单位总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证的行权价为0.25加元，有效期为24个月 [8] 发行与限售规定 - 此次配售将通过私募方式在加拿大各省进行，单位也可能在其他允许的司法管辖区发行 [6] - 根据配售发行的所有单位及 underlying securities 将自发行结束日起有4个月零1天的限售期 [7]