融资完成概况 - 公司成功完成先前宣布的经纪私募配售及同步非经纪私募配售，融资总额为22,736,139.36美元 [1] 融资结构细节 - 经纪私募配售（LIFE Offering）由SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd作为联合牵头代理人和联合账簿管理人，发行31,246,207个单位，每单位价格0.48美元，融资总额为14,998,179.36美元 [2] - 同步非经纪私募配售发行16,120,750个单位，每单位价格0.48美元，融资总额为7,737,960.00美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年11月7日前以0.68美元的价格认购一股普通股 [3] 融资用途 - 融资净收益将用于推进Quiulacocha尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境及工程工作，以及一般公司用途 [8] - 公司目前正根据现有许可在Quiulacocha尾矿项目开展技术、环境及工程工作，并筹备需要额外监管授权的下一阶段活动 [8] 重要参与者 - Eric Sprott先生通过2176423 Ontario Ltd参与融资，认购8,333,333个单位，投资额约4,000,000美元，其自成为公司重要股东及内部人士以来参与了公司的每一次融资 [5] 中介费用与证券条款 - 作为服务报酬，代理机构获得现金费用899,620.76美元及总计1,874,772份经纪人认股权证，每份经纪人认股权证可在发行日起24个月内以发行价认购一个单位 [4] - 公司就同步非经纪私募配售向非关联第三方支付总计17,337.60美元并发行36,120份经纪人认股权证 [4] - 依据LIFE Offering发行的证券可立即自由交易，而同步非经纪私募配售发行的证券受法定限售期限制，至2026年3月8日到期 [7] 公司业务背景 - 公司专注于开发其全资拥有的位于秘鲁中部的El Metalurgista采矿特许权，该资产拥有一个多世纪以来从Cerro de Pasco露天矿和地下作业中提取的富含银的尾矿和矿堆 [10] - 公司战略是再处理和修复历史采矿废料，在支持可持续发展的同时释放价值，该资产是全球最大的地上金属资源之一 [10]