融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪承销私募配售，募集资金总额为3,039,973加元 [1] - 此次发行以“尽最大努力”的代理方式进行，公司与Beacon Securities Limited签订了代理协议 [1] - 公司以每单位0.19加元的价格发行了15,999,857个单位，每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [1] - 每份权证赋予持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.40加元的价格购买一股普通股的权利 [1] 资金用途与管理层评论 - 募集资金净额预计将用于推进公司投资组合中的后期项目以及用作营运资金 [3] - 首席执行官表示此次私募获得了关键机构投资者、家族办公室及内部人士的充分支持，此次融资增强了公司的资产负债表，并使其能够更好地推进后期可再生能源项目的进展 [2] 代理佣金与内部人士参与 - 公司向代理机构支付了相当于募集资金总额7.0%的现金佣金，并发行了相当于发行单位总数7.0%的补偿期权，这些期权可在发行结束后24个月内按发行价转换为普通股 [4] - 对于总裁名单上的认购者，现金佣金和补偿期权比例降至3.5% [4] - 部分公司内部人士参与了此次发行，其参与构成了“关联方交易” [5] - 公司依据MI 61-101获得了豁免，无需进行正式估值和少数股东批准，因为交易公允价值未超过公司市值的25% [5] 董事持股变动 - 董事Roger Norwich通过此次发行收购了100,000个单位，其持股比例在非稀释基础上从约10.70%降至约8.78%，在部分稀释基础上从约11.28%降至约9.37% [6][7] - 董事Joseph O'Farrell通过此次发行收购了263,157个单位，其持股比例在非稀释基础上从约11.69%降至约9.77%，在部分稀释基础上从约12.33%降至约10.58% [8] 公司业务与项目组合 - 公司成立于2012年，在美国、加拿大和墨西哥开发公用事业规模的风能、太阳能、水力和电池存储项目，同时安装和运营低于20兆瓦的“表后”分布式发电资产 [10] - 公司管理团队业绩卓著，迄今已开发并出售超过1,550兆瓦的项目 [10] - 公司目标是在美国、加拿大和墨西哥开发5,000兆瓦的公用事业规模项目，并同时快速增长其创收的分布式发电资产组合 [11] - 公司目前拥有12兆瓦（净）的运营资产，以及超过3,000兆瓦的公用事业规模开发项目组合和超过140兆瓦的分布式发电组合正在开发中 [13]