业绩表现 - 前三季度手续费及佣金净收入为293.98亿元，同比增长0.15%，增速为近三年首次回正，增幅较上半年提升2.73个百分点 [1] - 其他非息收入同比增长25.4%，其中投资估值及汇兑损益为196.39亿元，同比增幅4.58% [1] - 投资收益及公允价值变动收益合计203.63亿元，较去年同期下降13.55%，主要受债券及利率衍生工具估值同比下降影响 [1] - 汇兑损益为-7.24亿元，同比增加40.51亿元，主要受掉期业务成本减少影响 [1] 手续费及佣金收入增长策略 - 巩固手续费收入增长势头将从三方面着手：大力拓展资本市场相关业务、重点抓好支付结算业务发展、进一步发挥国际化与综合化经营优势 [2] - 财富管理业务在资本市场回暖背景下表现亮眼 [1] 其他非息收入管理展望 - 预计下半年人民币债券市场收益率将宽幅震荡上行，市场波动性显著增强，债市将处于区间震荡格局 [2] - 公司将加强市场研判，提升各类金融产品交易能力，加强投资标的和投资敞口的动态监控，以减少债券市场和资本市场波动的影响 [2] 信贷投放重点与业务机遇 - 科技贷款余额突破1.5万亿元，普惠金融贷款增速达18.29%，养老金融贷款增速达41.75% [2] - 信贷重点投放行业聚焦“五篇大文章”及国家级、省市级重大项目、制造业、乡村振兴、战略性新兴产业等领域 [2] - 未来将重点聚焦“两重”“两新”、制造业、普惠金融、绿色发展、科技创新、乡村振兴等领域 [2] - 公司将结合地方产业经济结构和特色，配合政策措施，围绕结构性货币政策工具、新型政策工具、小微企业、民营企业、并购贷款、房地产发展新模式等领域挖掘业务机遇 [2]