光伏股市场表现 - 信义光能股价上涨5.42%至3.89港元 [1] - 福莱特玻璃股价上涨4.79%至12.69港元 [1] - 新特能源股价上涨2.48%至8.68港元 [1] - 协鑫科技股价上涨2.17%至1.41港元 [1] 行业整合动态 - 多晶硅重组联合体平台正在筹划中 收购方案细节仍在商讨 [1] - 规划预计成立700亿元左右规模的基金 [1] - 将采用百亿资金撬动700亿的承债式方式收购 [1] - 17家龙头企业已基本同意搭建联合体 预计于2025年内完成 [1] 行业周期与展望 - 第三季度反内卷推动硅料价格上涨 [1] - 光伏主链第三季度减亏已成行业趋势 [1] - 行业有望迎来业绩环比改善和反内卷实质性推动的双重利好 [1] - 当前行业仍然处在周期底部 建议积极布局反内卷行情 [1] - 建议关注供给侧改革预期及新技术变革带来的结构性机会 [1]