文章核心观点 - AI发展推动数据中心电力需求快速增长 引发对电力供应缺口的关注 电网设备行业面临发展机遇 [1] - 美国电力市场可能出现显著供需缺口 国内政策支持新型能源体系建设 电力出海逻辑具备潜在空间 [1] 电力需求分析 - 长江证券测算显示 2025-2030年美国将产生约73.2GW电力总缺口 若数据中心增长超预期缺口可能扩大至201GW 相当于北美当前最高负荷的25% [1] - 国内正组建大规模数据中心 AI电力需求或快速增长 [1] 政策与行业动向 - 国内近期政策明确要求"加快建设新型能源体系" [1] - 合理预期美国将采取工程措施应对电力缺口 电力出海逻辑可能在未来一段时间演绎 [1] 相关投资标的 - 电网ETF（561380）连续5日资金净流入超1.1亿元 [1] - 该ETF跟踪恒生A股电网设备指数 综合反映电网设备产业链上市公司表现 [1]