交易概述 - Railtown AI Technologies Inc 计划于2025年11月14日完成与AI Partnerships Corp的合并交易 [1] - 该交易将依据各方于2025年10月8日签订的合并协议进行 [2] 交易条款 - Railtown将通过发行最多5000万股普通股收购AIP全部已发行股份 [3] - 收购对价股的交换比例约为每1股AIP股份换取2.52股Railtown股份 [3] - 已获得持有AIP约51.24%股份的股东签署投票支持协议 [4] 托管股份安排 - 1000万股对价股将作为赔偿股托管 若Railtown在交易生效后12个月内提出赔偿要求 这些股份可能被注销 赔偿比率为每0.50美元索赔注销1股对价股 [6] - 5000万股对价股中的1000万股将按比例由所有AIP股东托管 其余4000万股中的50%可在达成第一个收入里程碑后释放 另外50%在达成第二个收入里程碑后释放 [6] 收入里程碑条件 - 第一个里程碑要求从交易生效日起36个月内 Railtown从AIP关联公司获得的年度经常性收入达到或超过100万美元 [6] - 第二个里程碑要求同期年度经常性收入达到或超过200万美元 [6] - 若在36个月内未达成里程碑 相应托管股份将被注销 [6] 股份释放时间表 - 关键股东持有的特定股份将在交易生效36个月后释放 [6] - 其他关键股东股份将在交易生效日释放10% 剩余部分在之后36个月内按季度等额分期释放 [6] - 其他对价股在交易生效日有10%解除转让限制 剩余部分在18个月内分六期每季度释放15% [6] 公司业务介绍 - Railtown AI Technologies Inc 专注于改变智能体软件的构建、部署和扩展方式 通过其智能AI框架和可观测性解决方案 帮助公司和开发者快速构建和部署智能体解决方案 [8] - AI Partnerships Corp 成立于2020年 旨在建立一个全球范围的AI即服务附属公司网络 专注于医疗保健、制造业、供应链和金融科技等特定领域 拥有超过180家SaaS AI附属公司 主要总部位于加拿大和美国 业务遍及全球13个国家 [9]