公司招股信息 - 公司于2025年11月7日至11月12日招股，计划全球发售1.04亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为34至37.8港元，每手交易单位为200股，预期股份将于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与多家基石投资者订立协议，按发售价认购合共约2.14亿美元的发售股份（假设发售价为每股35.90港元） [3] - 假设发售价为每股35.90港元且超额配股权未行使，公司预计全球发售所得款项净额约为36.28亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是一家新能源材料公司，核心业务为锂离子电池用正极活性材料前驱体（pCAM）的研究、开发、生产及销售，同时涉及新能源金属产品 [1] - 公司是镍系和钴系pCAM的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，2024年镍系pCAM和钴系pCAM的市场份额分别为20.3%和28.0% [1] - 就全部pCAM产品的销售价值而言，公司于2024年全球排名第一，市场份额达到21.8% [1] - 公司产品对电动汽车、储能系统、消费电子、人工智能设备、人形机器人及低空飞行器等应用的锂离子电池至关重要 [1] - 公司建立了从上游金属开采、冶炼、精炼到材料生产及回收的一体化运营模式，2024年在全球镍产品市场中按产量排名第六，市场份额为3.7% [2] 资金用途 - 全球发售所得款项净额约50.0%将用于扩大生产及供应链能力 [3] - 约40.0%将用于新能源电池材料的研发及数字化推进 [3] - 约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途 [3]