融资活动核心信息 - 公司完成5000万美元私募发行，发行固定转浮动利率次级票据 [1] - 发行票据的期限至2035年11月15日，前五年固定利率为6.00% [2] - 五年后利率将转为浮动利率，每季度重置，为三个月担保隔夜融资利率加261.5个基点 [2] 资金用途与条款 - 融资所得计划用于赎回公司现有的8000万美元可赎回次级票据及一般公司用途 [1] - 公司可选择在2030年11月15日或之后赎回该票据，且在某些特定情况下可提前赎回 [2] - 该票据结构符合监管规定的二级资本资格 [2] 交易相关安排 - 公司与票据购买方签订了登记权协议，同意采取措施将票据转换为在1933年证券法下登记的次级票据 [3] - Piper Sandler & Co在此次私募发行中担任独家配售代理 [4] 公司背景 - 公司是一家综合性金融机构，通过其子公司提供银行、保险、投资和设备融资服务 [1] - 截至2025年9月30日，公司总资产约86亿美元，其财富管理业务线管理和监督的资产约57亿美元 [6] - 公司成立于1876年，通过超过50个网点和线上平台主要为中大西洋地区的客户提供金融服务 [6]