融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行最多1,811,594股流转普通股，每股价格为1.38加元，旨在筹集最高250万加元的总收益 [1] - 每份流转股将根据加拿大《所得税法》和魁北克省《税收法》的定义发行，使符合条件的支出能够流转给投资者 [1] 融资具体条款 - 公司将支付最高相当于通过合格介绍人认购的流转股总收益7.0%的中间人费用 [2] - 公司将向合格中间人发行最高相当于所售流转股数量7.0%的不可转让中间人权证，每份权证允许持有者在24个月内以每股1.38加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 本次发行不设最低认购总额门槛，但需满足包括获得所有必要公司和监管批准在内的多项条件方可完成 [4] - 本次发行所涉及的所有证券将受到法定四个月加一天的持有期限制 [4] 资金用途 - 发行流转股所筹集的资金将用于在魁北克省产生符合加拿大《所得税法》定义的合格"加拿大勘探费用"，这些费用将构成"流转采矿支出" [3] - 公司已同意不晚于2025年12月31日生效，放弃不低于流转股发行总收益金额的合格支出，并将在2026年12月31日前产生这些费用 [3] 公司业务与资产组合 - 公司是一家北美矿产勘探公司，专注于收购和开发贵金属、基本金属和关键矿物资产 [6] - 公司资产组合包括位于不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的银湖地产，以及近期在魁北克省格林维尔省收购的一片土地 [6] - 魁北克省的地产为公司增加了稀土元素、铌以及镍铜矿点的曝光，将其业务范围扩展至对能源和国防应用具有战略意义的关键矿物 [6] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，此次流转融资为公司在魁北克省的勘探计划提供了资源，使其能够取得实质性进展 [5] - 管理层对投资者表现出的浓厚兴趣感到鼓舞，并期待加速其地产上的工作，以持续释放其关键矿物资产组合的潜力 [5]