市场表现 - 11月6日A股市场全面走强，沪指重返4000点，电新板块继续反攻 [1] - 光伏龙头ETF(516290)当日上涨1.53%，实现两连阳，近5日吸金超4400万元 [1] - 标的指数成分股多数冲高，特变电工涨超5%，阳光电源涨超2%，市值站上4200亿元，正泰电器、科士达上涨10.00%，德业股份上涨6.86% [3] 行业驱动因素 - 北美电力紧缺成为制约AI算力扩张的核心瓶颈，AI电力需求爆发提振光储需求 [1][8] - 微软首席执行官指出，当前AI行业面临的最大挑战是电力供应不足 [8] - 招商证券估算，到2030年数据中心对美国储能的需求拉动在122-245GWh [9] 政策与行业动态 - 光伏行业"反内卷"政策持续推进，产业链价格逐步修复 [9] - 多晶硅重组"联合体"平台正在筹划中，预计成立700亿元左右规模的基金，采用"承债式"方式收购以降低行业产能 [8] - 9月底N型复投料均价较6月底上涨55%，182*210mm N型硅片均价提升36%，硅片环节盈利好转 [9] - 开源证券指出光伏拐点已现，反内卷已取得积极成效，Q3主链上游环节预计显著减亏 [10] 产品信息 - 光伏龙头ETF(516290)跟踪光伏产业指数，涵盖光伏产业链上中下游50家上市公司 [6] - 该ETF前五大成分股为阳光电源、隆基绿能、特变电工、TCL科技、通威股份，合计权重达50% [6] - 阳光电源权重为19.92%，收盘价205.40元；隆基绿能权重9.35%，收盘价21.77元；特变电工权重9.03%，收盘价25.44元 [4][7] - 该ETF管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类产品中费率最低档 [10]