境外债务重组方案进展 - 境外债务重组方案于11月5日债权人会议上获得通过，两个债务组别投票均获得出席债权人中超过75%债权金额的赞成票 [2] - 重组方案在足额认购情况下，预计降债规模约117亿美元（约人民币840亿元），并确认最高约700亿元人民币的重组收益 [2] - 重组后新债务工具融资成本大部分降至1.0%-2.5%，债务期限最长高达11.5年，将节省巨额利息支出并缓解现金流压力 [2] - 下一步为等待12月4日的法院裁定聆讯，若通过则境外债务重组将最终落地 [3] 债务重组方案细节 - 方案涉及债权人类型众多，包括中资银行、外资银行、实钱基金、对冲基金、保险资金及私人银行等多类机构 [3] - 方案推出"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"多元工具组合，包括现金、全额转股、大额转股与小额留债组合等多个选项 [3] - 10月13日，公司控股股东将11.48亿美元股东贷款的结余部分全额转股，以赢得债权人信任 [4] 境内债务重组进展 - 9月29日，8笔境内债券重组方案经债券持有人会议审议通过，涉及本金金额约人民币133.32亿元 [4] - 境内重组在足额认购情况下，预计债务本金削减50%以上，债务期限最长达10年，5年内无兑付压力，债券利率降至1%，付息方式调整为"先本后息" [4] 行业债务重组概况 - 截至目前，21家出险房企债务重组、重整获批及完成，化债总规模约合人民币1.2万亿元 [4] - 截至2025年10月，完成境内及境外债重组的企业包括融创、富力等，境外债重组获批的企业包括佳兆业、世茂、绿地、碧桂园等 [4] 公司经营状况 - 今年前10月，公司及其合营、联营公司实现权益合同销售金额合计为279.6亿元，同比下降31.30% [5] - 公司累计交付房屋已突破180万套，随着三季度部分区域"保交付"任务收官，已启动新项目经营策划，逐步进入经营阶段 [6]