公司与OpenAI合作 - 亚马逊股价于11月3日创下254美元的历史收盘新高 此次上涨与公司和OpenAI达成的协议相关 [1] - 协议价值380亿美元 并可能在未来七年内持续增长 内容包括OpenAI使用亚马逊云科技基础设施 以及亚马逊为其构建额外的专用基础设施 [1] - 亚马逊云科技将为OpenAI提供配备数十万颗芯片的Amazon EC2 UltraServers 并能够为其先进的生成式AI工作负载扩展至数千万个CPU [2] 亚马逊云科技业务表现 - 第三季度财报显示 亚马逊云科技收入同比增长20%至330亿美元 超出分析师预期 [3] - 该部门运营收入增长9%至114亿美元 同样超出预期 约占亚马逊总运营利润的三分之二 [3] - 公司在过去12个月内加速产能 增加了超过3.8吉瓦的容量 并持续看到AI和核心基础设施的强劲需求 [4] - 亚马逊云科技产能相较于2022年已翻倍 并有望在2027年前再次翻倍 [7] 行业竞争格局 - 与OpenAI的交易释放出信号 表明亚马逊在AI基础设施竞赛中并未落后 尤其是在与微软和Alphabet等云服务提供商的对比中 [4] - OpenAI与微软近期更新了合作伙伴关系 取消了微软作为其独家云提供商的“优先拒绝权” [5] - 竞争对手方面 Alphabet旗下谷歌云第三季度收入增长34% 微软Azure增长40% [5] 机构观点与估值 - Wedbush分析师将亚马逊目标股价从330美元上调至340美元 并重申“跑赢大盘”评级 [6] - 分析师认为与OpenAI的合作是拓宽AI服务方面的正确举措 并强调了亚马逊云科技的潜力 [6] - 第三季度亚马逊云科技的强劲收入增长反映了产能的增加和“令人鼓舞”的需求 [7] - 当前估值被认为具有“吸引力” 并且存在进一步倍数扩张的空间 [8]