发行基本情况 - 财政部于11月5日在香港成功发行40亿美元主权债券 [1] - 发行结构为3年期20亿美元，发行利率3.646%；5年期20亿美元，发行利率3.787% [1] - 国际投资者总认购金额达1182亿美元，认购倍数高达30倍，其中5年期认购倍数达33倍 [1] 投资者结构与上市安排 - 投资者地域分布广泛，亚洲占比53%、欧洲25%、中东16%、美国6% [3] - 投资者类型丰富，主权类占比42%、银行和保险24%、基金资管32%、交易商2% [3] - 此次发行的债券将全部在香港联合交易所上市 [3] 市场意义与影响 - 此次发行显示出中央政府大力支持香港国际金融中心的发展，扩大香港债券市场的深度和广度 [4] - 在离岸市场建立更完善的收益率曲线，为中资企业海外发行美元债券提供利率基准参考 [4] - 本次发行有助于提升香港作为亚洲领先债券市场的地位 [4] 历史背景与未来展望 - 这是财政部自2021年以来再次在港发行美元债券 [4] - 汇丰银行表示将一如既往地继续支持境内外金融市场的互联互通 [4]