公司领导层变动 - 首席执行官兼创始人Eric Brotman卸任首席执行官职位 以专注于公司增长 [1] - 此次权力交接是长期规划的内部继任计划 而非收购的一部分 [1] - 公司前总裁兼首席运营官Lena Nebel将接任首席执行官 [3] 公司继任计划与股权结构 - 继任计划始于2003年 当时创始人35岁 开始向初级股东出售股份 旨在让核心员工最终有能力进行内部收购 [2] - 股权出售过程是渐进式的 几乎每年都进行 [3] - 创始人目前持有公司约52%的股份 Lena Nebel持有27% 决策需经股东投票 无人可单方面行动 [5] 公司现状与未来展望 - 公司预计在2026年初达到10亿美元客户资产里程碑 [3] - 公司目前拥有23名员工 包括顾问和运营人员 [5] - 公司即将进行第三次收购 创始人将转任首席增长官 [3] 公司文化与治理 - 所有员工领取薪水 股东参与利润分享 并设有面向所有人的利润分享奖金池 [6] - 创始人将公司视为自己的心血和遗产 希望其能持续经营 并顾及20多名同事的利益 因此未选择可能获得更高估值的外部出售 [5] 行业背景 - 许多中小型公司缺乏书面的继任计划 更不用说可执行的计划 [4] - 行业中存在众多由外部资本支持的RIA整合机构、平台和咨询公司提供继任路径 [4]