市场整体表现 - 市场全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点 [1] - 化工板块集体爆发，半导体芯片概念持续走高，电网设备板块延续强势，电解铝概念表现活跃 [1] - 影视、旅游板块集体下挫 [1] 半导体及芯片行业 - 半导体、芯片相关ETF涨超4% [1] - 多只科创芯片ETF及半导体设备ETF涨幅显著，例如半导体设备ETF现价2.011元，涨幅达4.8% [2] - AI模型迭代和Sora2.0发布引入社交属性，为Open AI拓宽商业变现渠道，并对上游算力基础设施提出更高要求 [3] - Open AI锁定三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单，强化AI基建需求增长确定性，算力产业链有望受益 [3] 影视及传媒行业 - 影视ETF跌超2%，例如影视ETF现价1元，跌幅-2.25% [3][4] - 旅游ETF和传媒ETF亦出现下跌，例如旅游ETF现价0.745元，跌幅-1.46% [4] - 中长期看，随着内容供给恢复、AI技术赋能深化、政策支持及消费回暖，传媒行业景气度有望修复 [5] - 建议关注影视院线、游戏、广告营销领域业绩亮眼公司，以及布局数字资产、应用AIGC技术的公司 [5] 其他板块及ETF - 标普油气ETF和沙特ETF出现小幅下跌，例如标普油气ETF现价0.888元，跌幅-0.67% [5]