公司业绩表现 - 公司第三季度营收同比增长63%至11.8亿美元，超出分析师平均预估的10.9亿美元，连续第二个季度突破10亿美元大关 [1] - 第三季度净利润同比激增逾两倍，从1.435亿美元增至4.756亿美元，经调整后每股收益为21美分，高于市场预期的17美分 [1] 分析师评级与目标价调整 - 汇丰银行分析师维持对公司"中性"评级，并将目标价从181美元上调至197美元 [1] - 花旗重申对公司"中性/高风险"评级，同时将目标价由190美元调升至210美元，并将预估值提升至第四季指引区间上缘 [2] 商业部门增长预期 - 分析师预计2025至2029年，公司美国商业部门收入复合年增长率将达59.3%，2029年将增至93亿美元 [1] - 2025年第三季度公司美国商业部门收入同比激增122%，达3.97亿美元 [1] 合同与收入前景 - 2025年第三季度新签合同总价值达13.1亿美元，较第二季度的8.43亿美元显著增长，表明收入运行率仍有显著上行空间 [1] 行业挑战与风险 - 有传闻和报告显示，企业试验的内部人工智能项目投资回报率往往不尽如人意，这可能会减缓未来合同的签订节奏 [2] - 增长率可能于2026年见顶，后续将面临更艰巨的同比基期 [2] 财务预测调整 - 花旗上调公司2026年营收及每股盈利预测，幅度分别为13%及24% [2]