板块市场表现 - 芯片板块整体震荡攀升，其中第四代半导体、存储芯片、AI芯片等细分方向领涨 [1] - 科创芯片ETF富国（588810）盘中涨幅达4.36%，芯片龙头ETF（516640）盘中涨幅达3.58% [1] - 成分股源杰科技涨超15%，海光信息涨超8%，寒武纪涨超5% [1] 行业驱动因素 - 在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，拉动半导体材料增量需求 [1] - 存储芯片市场迎来涨价潮，SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成价格和数量谈判，HBM4供应价格将比HBM3E高出50%以上 [1] - 隔夜美股存储板块大涨，希捷科技和闪迪周三双双涨超10%，美光科技涨近9%，西部数据涨超5% [1] 产业链需求展望 - 存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长 [1]