境外债务重组方案通过 - 境外债务重组方案在债权人会议上获得通过 两个债务组别均获得超过75%债权金额的赞成票 [1] - 第一类银团贷款组别41名债权人中31名投赞成票 对应债权金额占出席并投票债权金额的83.71% [5] - 第二类美元债及其他债权组别2382名债权人中2364名投赞成票 对应债权金额占出席并投票债权金额的96.03% [5] 重组方案具体内容与影响 - 重组完成后预计降债规模约117亿美元 对应约人民币840亿元有息债务 同时预计确认最高约人民币700亿元重组收益 [1] - 重组方案涵盖合计约177亿美元本息的34笔境外债务或偿债义务 覆盖多个法律辖区 [4] - 方案提供现金资源及股权工具选项 债权人可通过股权工具分享公司未来潜在上行收益 [7] 重组过程与控股股东支持 - 重组拉锯战历时300天 从2024年1月9日披露重组方案关键条款到11月5日债权人会议投票通过 [4] - 公司选择在发生公开违约前主动启动谈判 被视为"预防式重组" [5] - 控股股东签署不可撤回承诺 将11.48亿美元股东贷款结余部分全额转股 [7] - 自2023年8月债务重组以来 控股股东及家族合计向公司提供约30亿港币现金支持 2021年至今已累计提供折合约106亿港元无息无抵押借款 [7] 公司运营与资产处置 - 2025年1-10月公司合同销售额约人民币279.6亿元 销售面积以404.9万平方米位列中国典型房企第10位 [8] - 2022年至今累计交付房屋已突破180万套 其中2022年交付近70万套 2023年交付超60万套 2024年交付38万套 2025年前10月交付超13万套 [8] - 2022年以来公司积极推动资产处置 累计回笼资金超人民币650亿元 近一年出售多项股权投资筹集资金约人民币63.74亿元 [8] 行业背景与意义 - 自2020年起房企首次出险 2021年出险房企数量增至16家 2022年达到44家 [5] - 截至目前房企化债总规模突破人民币1.2万亿元 [9] - 此次重组加速头部房企风险出清进程 有助于改善民营房企整体信用环境 [9]