电力设备板块整体表现 - 电力设备概念股集体爆发，电网设备ETF从底部至今涨幅超过80% [1] - 行业呈现量价齐升的上升趋势 [1] 行业驱动因素 - 海外最大机会来自数据中心带来的储能需求 [1] - 美国AI发展引发用电荒，电力需求激增将引起电网设备大规模换新潮 [1][2] - 国内“十五五”规划提出建设新型能源体系，大力发展新型储能，建设能源强国 [2] - 政策支持加快智能电网和微电网建设，将其置于推动能源转型的重要位置 [2] 储能行业与重点公司 - 独立储能龙头海博思创是行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商 [2] - 海博思创受益于新型储能行业高景气发展，海外市场拓展有望打开成长空间 [2] - 海博思创年初至今股价涨幅高达340%，反映行业高景气度恢复 [2] - 储能行业高增长带动配电设备需求 [2] 配电设备公司与产业链合作 - 北京科锐作为配电及控制设备领域老牌企业，业绩将随储能行业发展大幅增长 [2] - 北京科锐与海博思创进行战略合作，深度绑定海博思创 [2] - 北京科锐股价尚未充分反映其增长潜力 [4]