行业景气度与业绩改善 - 经历长时间深度调整后，风电行业显现积极变化，多数披露三季报的风电设备企业实现营收和净利润同比双增，零部件与整机龙头企业业绩普遍改善 [2] - 过去几年行业深陷内卷，风机价格从每千瓦三四千元大幅下跌至一千元左右，一度低于大多数企业成本线，导致企业普遍亏损 [2] - 今年以来行业向好态势明显，上半年各机型中标价格已全部高于其最低成本价，部分机型最低中标价大幅提升，行业低价恶性竞争态势得到有效遏制 [2] 反内卷成功因素与举措 - 风电市场格局较光伏更为稳定，行业门槛更高，产能灵活性更强，为反内卷提供了良好基础 [3] - 40余家开发企业与整机企业达成关键共识：优化招投标规则、提高技术标权重、杜绝最低价中标 [3] - 头部整机企业主动退出超低价项目竞标，从价格竞争转向价值竞争，开发龙头企业改变招标规则，摒弃最低价基准模式或下调价格评标权重 [3] 中长期发展目标与动能 - 我国宣布到2035年风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上，力争达到36亿千瓦 [3] - 《风能北京宣言2.0》提出十五五期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，到2060年累计装机达到50亿千瓦，显著超出1.0版本年均新增6000万千瓦的目标 [3] 行业发展模式转变 - 行业从规模驱动转向价值驱动，整机厂商更注重提升现有机组发电潜力和交易能力，而非一味追求大容量机组 [4] - 企业需积极拥抱人工智能技术，以更灵活精准的发电策略、更高可靠性和更强电网支撑能力，应对发电不稳定和电价波动的挑战 [4] 产业协同与国际化 - 风电需与氢氨醇、储能等技术协同，提升稳定性并拓展应用场景，通过上下游集成化创新提升风机性能，实现更高发电效率和更低运营成本 [5] - 中国风电企业海外市场占比较低，国际市场是重要增量市场和竞争力检验平台，整机厂在供应链完备性、成熟度及服务响应能力具备优势，需提升国际化能力 [5]