Gatekeeper Announces $10 Million Bought Deal Private Placement
Globenewswire·2025-11-05 22:08
融资交易核心条款 - 公司宣布启动一项“包销”私募配售,发行4,800,000股普通股,每股发行价格为2.10加元,募集资金总额为10,080,000加元 [1] 融资结构与承销安排 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd担任联席主承销商 [1] - 公司将向联席主承销商支付相当于募集资金总额6.0%的现金佣金 [5] - 公司授予联席主承销商一项期权,可额外认购最多1,627,476股普通股,约占本次发行总股数的34%,该期权可在发行截止日期前48小时内行使 [5] 资金用途 - 发行所得净资金将用于寻求增长机会、为近期获得的主要合同提供营运资金以及一般公司用途 [4] 发行时间表与条件 - 本次发行预计于2025年11月13日左右完成,但需获得公司所有必要的监管批准,包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 公司业务概览 - 公司是校车、公共交通和智慧城市领域视频与数据解决方案的领先提供商 [8] - 公司已为北美地区超过60家公交机构和3,500个学区提供解决方案,并为客户安装了超过65,000个移动数据采集器,每日从超过200,000个车载设备记录视频和数据 [8] - 公司的平台即服务业务模式以其移动数据采集器为核心,这些采集器是其向数据公司转型的基石 [8]