融资协议核心条款 - 公司与由Desjardins Capital Markets、Cormark Securities Inc 和 Haywood Securities Inc 组成的承销团达成包销协议，承销商同意以每股1.29加元的价格认购116,280,000股普通股，总收益约为1.5亿加元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内以发行价额外认购最多15%的股份 [1] - 此次发行预计将于2025年11月14日左右完成，需满足惯例成交条件并获得多伦多证券交易所等监管机构的批准 [8] 融资资金用途 - 出售普通股所得的净收益将用于资助Troilus铜金项目的持续预开发活动、偿还债务以及用作营运资金和一般公司用途 [2] 项目进展与财务支持 - 项目基础工程设计由蒙特利尔的BBA Inc 主导，已完成超过85%，目标是为2026年的建设决策无缝过渡到详细执行阶段 [4] - 公司正在评估潜在的流融资选项和/或额外的供应商支持融资方案，目标在2026年初完成 [4] - 已获得全球出口信贷机构总计13亿美元的意向性财务支持 [6] - 已由国际贷款银团牵头并得到欧洲出口信贷机构支持，建立了7亿美元的债务融资 [6] - 已与欧洲领先冶炼商Aurubis AG和Boliden AB达成意向性长期承购协议 [6] 监管与文件信息 - 发行将通过招股说明书补充文件的方式完成，该补充文件以公司2025年4月30日的短期基础架招股说明书为基础，预计在2025年11月7日或之前提交 [5] - 基础招股说明书和补充文件可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca 上查阅 [7] 公司背景 - Troilus Gold Corp 是一家加拿大开发阶段的矿业公司，专注于系统性地推进前Troilus金铜矿的生产 [10] - 项目位于加拿大魁北克省，拥有435平方公里的土地，2024年5月完成的可行性研究支持一个大规模、日产5万吨、寿命22年的露天采矿作业 [10]