融资完成情况 - 公司获得多伦多证券交易所创业板有条件批准 完成于2025年7月8日、8月7日和11月4日宣布的融资最终部分[1] - 最终部分融资将发行720万股流通股单位 每股0.025加元 募集资金18万加元 同时发行1199万股非流通股单位 每股0.02加元 募集资金23.98万加元[1] - 此前已于2025年8月7日完成第一轮融资 发行1030万股非流通股单位 募集资金20.6万加元 本次融资总募集资金达62.58万加元[3] 融资工具细节 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和一份认股权证 权证允许持有人在收盘后两年内以每股0.05加元购买额外普通股[2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和一份认股权证 权证允许持有人在收盘后三年内以每股0.05加元购买额外普通股[3] - 所有在最终部分发行的证券均受法定四个月零一天持有期限制 至2026年3月5日结束[1] 资金用途 - 融资所得将用于公司Miner Mountain项目的勘探以及一般营运资金[4] - 流通股部分募资将用于产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出”和“流通采矿支出”[2] - 超出流通股募资额的勘探支出有资格获得30%的BC矿业勘探税收抵免 预计勘探支出将超过20万加元[4] 中介费用与内部人参与 - 部分私募配售支付了中介费用 包括7%现金和7%经纪人认股权证 总中介费用为1.575万加元现金、8.75万份三年期行权价0.05加元的经纪人权证以及28万份两年期行权价0.05加元的经纪人权证[5] - 公司内部人认购了544万股单位 其中董事Paul McGroary认购112万股 被视为内部人的Elliot Strashin及Strashin Developments Limited认购432万股[6] - 因此本次私募构成关联方交易 公司依据MI61-101第5.5(a)条(公平市值不超过250万加元)和第5.5(c)条(现金发行证券)豁免了正式估值和少数股东批准要求[6]