外资持股变动 - 中信证券资产管理（香港）有限公司、高盛、摩根大通和美林国际4家QFII新进睿能科技前十大流通股股东名单 [1] - 瑞银集团在二季度末持有49.8万股睿能科技的基础上，大幅增持64.8万股，截至三季度末，瑞银集团和中信证券资产管理（香港）有限公司持有该股数量均超过100万股 [1] - 摩根士丹利、瑞银集团、摩根大通、巴克莱银行、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司6家QFII新进力星股份前十大流通股股东名单 [2] - 摩根大通、阿布达比投资局、瑞银集团、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司5家QFII新进远大智能前十大流通股股东名单，其中摩根大通、阿布达比投资局和瑞银集团持股数量均超过300万股 [3] - 摩根大通、高盛国际和摩根士丹利三家QFII三季度新进国光连锁前十大流通股股东名单，截至三季度末，摩根大通持有国光连锁的数量超过150万股 [4] 个股市场表现 - 睿能科技10月以来（截至11月4日）上涨31.85% [1] - 力星股份10月以来（截至11月4日）上涨17.5% [2] - 远大智能10月以来（截至11月4日）上涨28.1% [3] - 国光连锁10月以来（截至11月4日）上涨46.72% [4] 外资机构市场观点 - 多家外资机构认为A股中期积极因素正在累积，诸多结构性机会值得关注，AI算力、半导体及创新药等高景气赛道尤其值得关注 [1][5] - 瑞银证券观点认为市场中期展望依然向好，支撑因素包括整体盈利逐步复苏、场外资金持续净流入、科技主题推动估值重构及资本市场建设稳步推进 [6] - 路博迈基金观点指出，在全球产业趋势与国内政策双重驱动下，A股中的AI算力、半导体及创新药等板块维持高景气，此类资产在降息周期中通常表现领先 [6] - 惠理集团观点认为，国际投资者更加关注中国经济和上市公司基本面，科技、创新药等行业结构性成长趋势延续，算力芯片、存储、液冷、云服务、IDC、国产软件、AI端侧应用及储能等方向值得关注 [6] 行业盈利表现 - 今年三季度有六成行业实现盈利同比增长，其中有色金属、非银金融、电子、传媒、商贸零售、计算机及电力设备等板块实现了超过30%的单季同比增长 [6] - 受益于人工智能主题的快速发展，三季度与人工智能相关的行业均实现了较快的同比盈利增长 [6]