Relmada Therapeutics Announces Pricing of $100 Million Underwritten Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
融资方案核心条款 - 公司进行承销发行,包括40,142,000股普通股,每股发行价格为2.20美元,以及向部分投资者发行可购买最多5,315,000股普通股的预融资权证,每份权证发行价格为2.199美元 [1] - 此次发行的总收益(在扣除承销折扣和佣金及其他费用前,且不包括任何预融资权证的行使)预计约为1亿美元 [1] - 发行预计于2025年11月5日结束,具体取决于惯例交割条件 [1] 参与方信息 - 此次发行的投资者包括Janus Henderson Investors、Ferring Ventures SA、Squadron Capital Management、Marshall Wace、Spruce Street Capital、OrbiMed、Columbia Threadneedle Investments和Driehaus Capital Management等机构 [1] - Jefferies和Leerink Partners担任此次发行的联合账簿管理人,Mizuho担任账簿管理人 [2] 资金用途 - 发行所得净收益计划与公司现有现金、现金等价物和短期投资一起,用于营运资金和一般公司用途 [3] - 具体用途包括为获得监管批准所需的临床研究、投资或收购与其技术具有协同效应或互补性的公司、与当前及未来候选产品相关的许可活动等 [3] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段的生物技术公司,专注于开发针对肿瘤学和中枢神经系统适应症的变革性疗法 [6] - 其主要候选产品NDV-01和sepranolone正处于中期临床开发阶段,有潜力解决显著的未满足医疗需求 [6]