市场观点转变 - CNBC主持人Jim Cramer转变对AI基础设施提供商IREN Ltd和Nebius Group NV的看法 认为其过往疑虑在当前AI行业蓬勃需求下已无关紧要 [1] - Cramer的观点转变源于市场存在压倒性需求 这使其先前对CoreWeare Inc的偏好等比较相形见绌 [2] - 前所未有的AI需求正推动IREN和Nebius等公司快速演变 从根本上重塑投资格局 使过去的比较和疑虑成为历史 [6] IREN Ltd 重大进展 - IREN与微软公司签署一项多年期 价值97亿美元的GPU云服务合同 这是AI基础设施领域规模最大的协议之一 [2][3] - 根据协议 IREN将供应英伟达公司GB300 GPU 并获得20%的预付款 同时与戴尔科技公司达成58亿美元的设备合作伙伴关系 [3] - 该微软协议标志着市场对IREN从比特币矿商转型为AI数据中心运营商这一战略的关键认可 [3] - IREN股价在2025年迄今已飙升54771% [6] Nebius Group NV 行业地位 - Nebius Group NV在AI基础设施领域扮演关键角色 据报道已与Azure达成价值170亿美元的协议 [4] - Nebius Group NV股价在2025年迄今已上涨29485% [6] AI基础设施行业驱动因素 - 市场策略师Shay Boloor将IREN和Nebius视为顶级"AI公用事业"选择 强调下一波AI交易的"工业化"性质 [3] - 行业预测显示 全球数据中心AI电力需求预计在未来十年内翻两番 到2034年将达到惊人的1500太瓦时 [4] - 这种对电力的巨大需求已被亚马逊 微软和谷歌等超大规模企业通过多年期合同"锁定" [5] - IREN拥有获得"世界上最便宜的可再生能源"的优势 成本仅为每千瓦时35美分 并深度集成英伟达H100级GPU和液冷设计 [4] - Nebius Group NV因其运营"世界上一些最高效的冷却系统"而受到赞誉 [4]