行业整体表现 - 清洁能源行业正在经历复兴，其新兴技术旨在为人工智能热潮提供动力 [1] - 过去六个月，一篮子致力于高效支持AI趋势的工业、能源和科技公司股价已悄然翻倍 [1] - Invesco WilderHill清洁能源ETF自4月市场低点以来涨幅超过125% [2] - 该ETF的63只成分股中，超过半数涨幅在60%至600%之间，仅6只股票在过去六个月录得负收益 [2] - 该清洁能源主题基金自2005年即开始交易，但其作为AI衍生领域的短期飙升被 largely overlooked [3][4] 行业复苏驱动因素 - 市场在4月初的抛售标志着为期四年、跌幅达90%的暴跌结束，该ETF从2021年初的120美元跌至今年春季约13美元的历史低点 [5] - 对利率下降的预期有助于降低太阳能、风电场以及燃料电池和电池制造商等资本密集型业务的融资成本，改善或加速其盈利 [6] - 近期新闻和评论指出AI数据中心和电动汽车的电力需求上升，这提振了清洁、可再生能源的前景 [7] - 投资者为期两年从该行业的资金外流近期已出现逆转 [7] - 投资者情绪转变、利率变化以及清洁能源需求复苏的共同影响，可能已抵消政策转变和监管风险的威胁 [9] 主要公司表现 - Bloom Energy在过去六个月中领涨，涨幅达600%，公司市值310亿美元，生产燃料电池，可将天然气、沼气和氢气等燃料现场转化为电力 [10] - Bloom Energy第三季度销售额创纪录，达5.19亿美元，同比增长57%，调整后每股收益为0.15美元，去年同期为亏损0.01美元，两项数据均超分析师预期 [11] - Navitas Semiconductor过去六个月涨幅达550%，公司市值27亿美元，其芯片专注于电源管理，以支持更快充电和能效等目标 [12] - Navitas Semiconductor正在为英伟达生产专用芯片，并进军AI数据中心、电动汽车、太阳能、储能等关键市场，公司股价较分析师平均12个月目标价8美元高出约35% [12] - Amprius Technologies过去六个月涨幅超过460%，公司市值15亿美元，专注于为无人机、高空卫星以及电动汽车、AI和机器人提供锂离子电池 [13] - Amprius Technologies在过去九个季度均超出分析师销售预期，并连续三次超出每股收益预期，覆盖该股的七位分析师均给予买入评级，平均目标价较当前水平高出约25% [14] 行业前景与趋势 - 清洁能源行业的急剧反弹与AI热潮相关，同时也反映出市场日益认识到不断增长的电力需求已创造出一个新的技术前沿 [15] - 投资者正越过白宫“亲煤炭、反风电”的言论，更多地关注能够提供能源和效率提升的高科技解决方案提供商 [9]