发行方案概述 - 方正科技非公开发行A股股票申请于11月3日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 本次发行计划募集资金总额不超过人民币198,000万元 [4] - 募集资金将全部用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [4] 发行对象与认购安排 - 发行对象包括控股股东焕新方科及其他不超过35名特定投资者 [3] - 控股股东焕新方科承诺以现金认购不超过本次实际发行数量的23.50%，认购金额不超过人民币46,500万元 [3] - 焕新方科不参与市场竞价但接受竞价结果，与其他投资者以相同价格认购 [3] - 其他发行对象包括基金管理公司、证券公司、合格境外投资者等不超过34名特定对象 [3] 发行条款细节 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 拟发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,282,122,866股 [4] - 本次发行构成关联交易，但以发行上限测算不会导致公司控制权发生变化 [5] - 公司控股股东为焕新方科，直接持有公司23.50%股份，实际控制人为珠海市国资委 [5] 募投项目信息 - 人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目总投资额为213,113.81万元 [5] - 拟投入募集资金金额为198,000.00万元 [5] 中介机构 - 本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司及华金证券股份有限公司 [5]