指数及成分股表现 - 截至2025年11月4日09点32分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.59% [1] - 成分股和林微纳上涨2.10%，拓荆科技上涨1.57%，沪硅产业上涨1.54%，中微公司上涨1.44%，盛美上海上涨1.12% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.57% [1] 北美云厂商AI资本开支 - 亚马逊预计2025年全年资本开支达1250亿美元，2026年将继续增加 [1] - AWS与OpenAI达成380亿美元长期合作协议，目标容量计划于2026年底前部署完成，用于ChatGPT推理服务及下一代模型训练 [1] - 微软2026财年Q1资本支出349亿美元，计划年内提升AI算力超80% [1] - Meta全年资本开支预期为700-720亿美元，谷歌上调至910-930亿美元 [1] - AWS过去12个月新增电力容量3.8GW，居云厂商首位 [1] - Trainium2芯片季度订单环比增长150%，Project Rainier超算集群已部署50万片Trainium2 [1] AI产业趋势与国产机遇 - 10月以来，OpenAI、xAI等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地 [2] - 外部环境变化叠加国内政策支持，国产AI应用有望迎来拐点机遇，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著 [2] 相关ETF及半导体行业属性 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数囊括半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2]