人工智能与芯片行业 - 亚马逊与OpenAI达成价值380亿美元的合作协议，推动其股价上涨4%，标志着公司向生成式AI基础设施的深度拓展[1][7][21] - 微软获得向阿联酋出口先进AI芯片的许可，其在阿联酋的总投资计划到2029年将达到152亿美元[1][8][21] - 芯片股普遍上涨，美光科技涨近5%，英伟达涨约2%，VanEck半导体ETF上涨近1%[1][7][20] - Iren公司与微软签署97亿美元多年期数据中心协议，为其供应英伟达新款GB300 GPU，股价飙升11%[1][7][21] - 费城半导体指数上涨1.4%，创下自2021年以来11月的最佳开局[20][22] 市场表现与广度 - 市场表现分化，尽管主要指数收涨，但标普500指数中有超过300只成分股下跌，显示市场广度疲弱[2][9][21] - 纳斯达克综合指数上涨0.46%至23834.72点，标普500指数微涨0.17%至6851.97点，道琼斯工业平均指数下跌226.19点至47336.68点，跌幅0.48%[6][21][22] - 分析师指出市场回报集中在AI领军企业，如亚马逊、微软、谷歌、英伟达和Palantir，这些公司控制了AI的基础设施和需求曲线[2][9][21] 企业财报季表现 - 第三季度财报季表现强劲，标普500指数中已有超过300家公司公布财报，其中超过80%的公司盈利超出预期[4][10][21] - 美国银行预计第三季度盈利同比增长12%，标志着连续第四个季度实现两位数增长[4][11][21] - 10月份市场受到AI交易、中美紧张局势缓和以及稳健企业业绩的推动，纳斯达克指数当月上涨4.7%，标普500指数上涨2.3%，道指上涨2.5%[4][18][21] 稀土矿业与贸易局势 - 稀土矿业股下挫，MP Materials下跌7%，USA Rare Earth和Energy Fuels均下跌约14%，NioCorp下跌11%[5][12][21] - 股价下跌源于白宫确认中国将根据新的贸易休战协议解除出口限制，消除了自2022年4月和2024年10月实施的管控[5][12][21] 个股评级与目标价调整 - 德意志银行将特斯拉目标价从440美元上调至470美元，理由是市场对其在美国主要城市推出机器人出租车的乐观情绪增强，该股年内上涨16%[13][21] - 富国银行将摩根大通目标价上调至350美元，并维持增持评级，称其为"银行业的英伟达"， citing 其180亿美元的技术支出和AI应用，该股年内上涨29%[14][21] - Oppenheimer将好市多升级为首选股，预计从其当前水平有15%的上涨空间，并预测其涨势将延续至2026年[14][21] 市场展望与驱动因素 - 瑞银预计当前牛市仍有上行空间，尽管存在估值和政策不确定性[6][11][21] - 历史数据显示11月通常是美国股市表现最好的月份，平均涨幅为1.8%[18][22] - 市场整体乐观情绪由AI巨额交易、强劲的企业盈利和贸易紧张局势缓和所驱动[19][22]