收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购高威科100%股份 [1] - 交易对象为张浔、刘新平等43名交易对方 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 本次发行价格为18.56元/股，较定价基准日前120个交易日股票均价80%定价，较停牌前股价24.27元/股折价约23.5% [2] - 交易预计不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市 [5] 收购标的财务与业务分析 - 高威科是一家工业自动化解决方案提供商，成立于2001年，曾三度闯关IPO均失败 [2] - 2020年、2021年、2022年高威科营业收入分别为13.15亿元、16.35亿元、15.24亿元，归母净利润分别为3704.99万元、4728.40万元、5860.42万元 [4] - 截至2022年底，高威科资产总额12.49亿元，归属于母公司所有者权益6.15亿元 [4] - 2024年前三季度高威科实现营收10.07亿元，相当于公司同期营收5.01亿元的2倍，此次收购为"蛇吞象"式收购 [4] 公司自身财务与股价表现 - 公司2024年前三季度实现营收5.01亿元，同比下降11.72%，归母净利润为-1.48亿元，同比减亏 [4] - 2020年、2021年、2022年公司营收分别为5.52亿元、9.41亿元、11.05亿元，净利润分别为-9.13亿元、518.78万元、2003.34万元 [4] - 自去年7月至今年9月，公司股价累计涨幅超300%，此次停牌前年内涨幅已超过100% [5] 收购战略意图与业务协同 - 交易旨在促使双方在产品、技术与市场层面深度融合，补齐公司在解决方案环节的能力短板 [5] - 收购将推动公司由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式升级 [5] - 公司证券部表示，收购不会改变自有业务格局，但可完善工控系统的驱动层和执行层，使公司成为解决方案集成商 [5] 主要股东持股情况 - 蒋仁生与蒋凌峰父子于2024年第四季度开始买入公司股票并进入前十大股东行列 [6] - 截至2025年10月20日，蒋仁生和蒋凌峰父子分别持有公司1%、1.09%股份 [6] - 蒋仁生为智飞生物实控人，蒋凌峰在智飞生物担任副董事长、总裁 [6]