文章核心观点 - AI基础设施领域出现重大交易，IREN Ltd与Cipher Mining Inc分别与科技巨头达成数十亿美元合作协议，以满足对AI驱动计算的飙升需求，行业竞争格局正在重塑 [1][5] IREN Ltd与微软的合作 - IREN与微软签订为期五年、价值97亿美元的合作协议，为微软云AI服务提供英伟达最新GB300 GPU的访问权限 [2] - 协议包括微软20%的预付款，并承诺IREN将从戴尔技术公司购买58亿美元的英伟达GPU及相关设备 [2] - 先进基础设施将部署在IREN的德克萨斯州园区，最终为200兆瓦的AI计算工作负载提供动力 [3] Cipher Mining Inc与科技巨头的合作 - Cipher与亚马逊AWS签署为期十五年、价值55亿美元的租赁协议，提供300兆瓦的一站式AI基础设施，将其加密货币挖矿资产重新用于AI数据中心需求 [3] - Cipher还与Fluidstack签署为期十年、价值30亿美元的托管协议，并获得谷歌部分支持，谷歌的参与确保了14亿美元的担保租赁义务并获得Cipher公司5.4%的股权 [4] - 位于德克萨斯州的基础设施计划到2036年提供可扩展的AI工作负载 [4] AI基础设施行业趋势 - 行业观察者预计将出现更多合作伙伴关系和数十亿美元的交易，因为超大规模企业竞相锁定稀缺的GPU资源和兆瓦级的清洁电力 [5] - 与IREN和Cipher Mining类似的AI数据中心基础设施领域公司包括Applied Digital Corp、Core Scientific Inc、Hut 8 Corp和HIVE Digital Technologies Ltd [5] - 随着超大规模企业增加AI支出，市场已为与独立数据中心运营商达成更多头条合约做好准备 [6]