亚马逊第三季度业绩与AWS表现 - 公司公布强劲第三季度业绩 AWS云业务因人工智能需求旺盛而表现稳健 其Trainium芯片使用量季度激增150% [1] - 市场反应积极 公司股价上涨近10%至每股244.22美元 创下历史新高 [3] AWS的产能扩张计划 - 过去一年公司增加了超过3.8吉瓦的电力容量 这是AWS在2022年电力容量的两倍 [2] - AWS计划到2027年再次将容量翻倍 并预计仅在第四季度就将增加至少1吉瓦的电力容量 [2][3] - 行业瓶颈可能在于电力供应 [3] 受益于AWS扩张的潜在公司：英伟达 - 英伟达是AWS图形处理单元的主要供应商 其硬件对处理驱动增长的人工智能工作负载至关重要 [5] - AWS的Amazon EC2 P5等实例采用英伟达硬件 专为加速生成式AI和机器学习等高性能计算工作负载设计 客户包括Anthropic [6] - 双方自2010年建立的合作伙伴关系促进了SageMaker等服务的创新 英伟达的节能设计有助于缓解电力限制 [7] - 英伟达有望从AWS超过1000亿美元的人工智能资本支出中获益 支撑其已占主导地位的数据中心收入 分析师预计其将保持两位数增长 [8] 受益于AWS扩张的潜在公司：维谛 - 维谛控股为数据中心提供关键基础设施 包括配电、液体冷却和热管理 这对AWS的高密度人工智能构建至关重要 [9] - AWS将容量翻倍的计划放大了对维谛解决方案的需求 这些方案用于管理高功耗服务器产生的热量 [9]