交易概述 - NewGenIVF Group Limited宣布与SAXA公司签署非约束性条款书，计划进行反向合并[1] - 公司计划发行5亿股新股，每股10美元，总计50亿美元，以收购SAXA的特定矿业资产[4] - 交易完成后，SAXA股东将持有合并后实体85.89%的股权，并有权提名董事会多数成员[5] 资产详情 - 交易涉及SAXA的矿业资产组合，初始估值为110亿美元[2] - 资产包括一个符合NI 43-101标准的金银矿，拥有190万盎司黄金和440万盎司白银的测定储量[2] - 具体注入资产为亚利桑那矿（矿产资源估值约73亿美元）和加利福尼亚矿（推断潜在收入估值约88亿美元）[4] 战略价值与前景 - 合并旨在打造一个价值数十亿美元的综合性集团，显著提升股东权益[1] - 计划中的GEMS双处理设施是一个价值15亿美元的综合中心，用于加工贵金属和稀土，旨在满足美国国家安全和工业应用对关键矿物日益增长的需求[2] - 公司管理层认为，稀土和贵金属采矿是一个高利润行业，其材料应用于从半导体到可再生能源和电动汽车等技术领域，且当前美国政策转向建立国内稀土供应链，是进入该关键领域的绝佳时机[3] 交易后安排 - 交易完成后，公司计划额外发行5000万股新股，每股5美元，作为2.5亿美元融资计划的一部分[4] - 资产注入后，按50亿美元估值和5.82亿股总股本计算，预计每股净资产价值约为8.6美元[4] - NewGen现任创始人、董事长兼首席执行官Alfred Siu Wing Fung和Tina Hei Yue Fong将继续在合并后的实体中担任执行董事[5]