Brazil Potash Mandates BTIG to Lead Project-Level Equity Financing for Construction, with a Goal to Minimize Dilution to Shareholders

公司融资策略 - 公司任命BTIG, LLC作为其首席财务顾问,旨在为项目层面的建设筹集股权资本 [1] - 融资目标是在巴西资产层面筹集大部分股权建设资金,以保护公司资本结构并引入战略合作伙伴 [1] - 该融资结构旨在项目实体层面获得大量建设资金,同时减少对现有股东的直接稀释 [2] - 资产层面的融资方法允许公司在项目层面引入新的战略合作伙伴,为大部分建设需求提供资金 [3] - BTIG的任务覆盖国际市场,以补充公司在巴西、中国及其他选定地区与特定战略方的持续讨论 [3] - 公司继续探索优化其资本结构的其他途径,包括为离散项目组件提供类似的剥离机会,例如近期与Fictor Energia就输电基础设施达成的合作伙伴关系 [3] 项目概况与战略意义 - 公司正在开发Autazes项目,旨在向全球最大的农产品出口国之一供应可持续肥料 [4] - 巴西在2021年进口了超过95%的钾肥,尽管其境内预计拥有世界上最大的未开发钾盐盆地之一 [4] - 项目初始计划年钾盐产量高达240万吨,预计可满足巴西当前约20%的钾肥需求 [4] - 管理层预计公司100%的产量将在国内销售,以降低巴西对钾肥进口的依赖,同时每年减少约140万吨温室气体排放 [4] - 生产的钾盐将主要利用低成本的内河驳船系统运输,合作伙伴Amaggi是巴西最大的农民和农产品物流运营商之一 [4]