融资概况 - 公司完成一项非公开发行，发行无担保可转换债券，每份面值1000美元，募集资金总额为2,298,000美元 [1] - 此次发行所得款项净额将用于一般营运资金用途 [1] 债券核心条款 - 债券将于2027年10月31日到期，年利率为15%，在到期日支付累计利息 [3] - 自到期日前18个月起至到期前最后一个工作日，债券持有人有权选择将债券本金或应计未付利息转换为公司普通股 [4] - 本金转换价格为每股0.025美元，利息转换价格取转换价格或多伦多交易所前五个交易日股票成交量加权平均价中的较高者 [4] 发行与监管细节 - 此次发行属于私募豁免发行，无需提交招股说明书且豁免证券注册要求 [2] - 发行最终完成需获得多伦多交易所在内的所有必要监管批准，所发行证券有自发行日起四个月加一天的限售期 [5] - 公司部分内部人士参与了此次发行，认购了本金总额763,000美元的债券，该关联交易豁免了正式估值和少数股东批准要求 [7] 公司业务简介 - 公司是北美最大的游戏和生活方式社交媒体网络所有者，是一家数字战略、创意和分销控股公司 [10] - 公司专注于为品牌和广告商创作和分发病毒式视频，管理着超过130个TikTok、Instagram和Snapchat频道，每日制作超过100个内容，拥有超过5200万粉丝 [10] - 公司为包括RBC、三星、White Castle、可口可乐、ESPN和Chili's在内的领先品牌提供广告解决方案 [10]