交易概述 - 私募股权公司Abry Partners旗下投资组合公司Portfolio Holding Inc 已达成协议 将被Protective Life Insurance Company收购 [1] - 收购方Protective Life Insurance Company是Protective Life Corporation的主要子公司 而后者是Dai-ichi Life Holdings Inc的全资美国子公司 [1] - 该交易预计将于2025年第四季度或2026年第一季度完成 [3] 目标公司业务概况 - Portfolio公司成立于1990年 总部位于加利福尼亚州莱克福里斯特 并在达拉斯和克利夫兰设有办事处 [3] - 公司业务包括为全国经销商提供再保险管理服务以及金融和保险产品 [3] - 公司拥有约450名员工 通过全国性多渠道分销网络为数百万有效客户提供服务 [3] - 主要产品包括车辆服务合同 GAP保险以及广泛的附加产品 [3] 财务与运营表现 - 自Abry于2019年投资以来 Portfolio公司收入增长超过三倍 主要通过有机增长和战略性收购实现 [4] - 同期 公司完成了17项对金融和保险产品管理机构和代理商的收购 [4] - 公司在产品供应和技术能力方面均得到加强 [4] 管理层与顾问评论 - Portfolio公司首席执行官Jeremy Lux表示 与Abry的合作对业务和客户具有变革性意义 [4] - Abry Partners的合伙人Christopher (Kip) Turco指出 Portfolio在经销商财富和再保险解决方案领域已是知名领导者 [5] - Abry Partners的负责人David Coneway补充道 相信新篇章将为Portfolio带来更大增长机遇 [5] - 在此次交易中 Kirkland & Ellis担任Portfolio和Abry的法律顾问 Jefferies LLC担任财务顾问 [5]