交易概述 - Oak Hill Advisors作为行政代理和牵头左安排人 为FleetPride与TruckPro的资本重组及合并提供了一笔私人统一融资 [1] - 此次交易合并了美国两大重型卡车售后零部件分销商 旨在释放显著的运营和成本协同效应 [1][3] - 合并后的业务将通过更广泛的产品供应、更快的交付和增强的服务产品 更好地服务全国客户 [3] 交易参与方 - FleetPride是美国重型卡车行业的全国性售后零部件分销商和全方位服务提供商 提供超过100万SKU 涵盖490个品牌和320个产品类别 [5] - TruckPro是美国最大的重型售后卡车零部件和配件独立分销商之一 成立于1958年 为超过35000家客户提供服务 [6] - FleetPride是私募股权公司American Securities的投资组合公司 American Securities及其关联公司管理资产超过230亿美元 [7] - Oak Hill Advisors是一家全球领先的以信贷为主的另类资产管理公司 截至2025年6月30日管理约980亿美元资本 [3] 交易战略意义 - Oak Hill Advisors是此次新筹集债务工具的最大持有人 与FleetPride作为贷款方的关系已超过十年 [2] - 交易反映了对American Securities为FleetPride制定的战略愿景的持续信念 [3] - Oak Hill Advisors利用其对业务的基本理解、在汽车售后市场领域的深厚专业知识以及与赞助商的信任伙伴关系 提供了战略见解并快速精准地执行了融资 [2]