文章核心观点 - 2025年全国乘用车市场呈现“北强南弱”的显著格局，北方地区车市增长强劲，全国累计零售同比增长9% [1] - 国家“两新”补贴政策有效促进了经济型电动车和内需消费，推动了新能源车在北方地区的加速普及 [1] - 车市结构发生变化，SUV车型在中西部需求旺盛，而自主品牌市场份额显著提升，对合资品牌形成替代 [6][13] 区域市场走势特征 - 2025年全国乘用车累计零售2337万辆，同比增长9%，呈现2-9月强势增长特征 [1] - 北方车市份额持续走强，2025年较2022年份额增长5.7个百分点，其中东北地区2025年累计增速达15% [1][2] - 中部-黄河地区增长最快，2025年9月同比增速达21%，2025年累计增速为16% [1] - 南方地区如东部-华东2025年累计增速为-1%，9月同比增速为7%，表现相对较弱 [1][2] - 2025年9月，山西、贵州等省份同比增速亮眼，分别达到57%和26% [4] 政策对区域结构的推动 - “两新”补贴政策鼓励中低端车型，A00级和A0级电动车在华北、东北地区表现优秀，体现了政策的公平性 [1] - 2025年9月，青海、贵州、内蒙古等多地宣布暂停汽车置换更新补贴，导致部分地区环比走势偏弱 [5] 车身大类市场结构变化 - 全国乘用车消费结构以SUV为主，2025年1-9月占比达51.8%，较去年同期增长1.8个百分点 [6] - SUV需求在中西部和西北地区尤为旺盛，如西藏SUV占比81.6%，新疆占比68.3% [6] - 轿车（CAR）占比43.4%，较去年同期下降1.9个百分点 [6] - 中西部地区因山区丘陵地形，对SUV车型需求较大，而东部平原地区轿车市场相对较强 [7][8] 新能源动力结构分析 - 2025年1-9月新能源车渗透率达51.4%，较去年同期提升7.1个百分点，其中纯电动占比32.2%，插电混动占比19.3% [9] - 北京、湖北、贵州等地新能源渗透率较高，分别达到54.7%、55.6%和44.6% [9] - 北方地区新能源车增长较快，纯电动占比提升明显，但传统燃油车在北方和中西部仍占较大比例，约60% [9] - 海南和广西新能源车占比已达60%左右，四川、江浙地区新能源车占比近50% [10] 车型级别结构变化 - 全国经济型车（A00+A0级）份额为16%，较去年同期提升2.4个百分点，政策对中低端车型拉动效果显著 [11] - 河南、山西、山东等地经济型车份额较高，分别达到31%、23%和26% [11] - C级车型在9月走势较强，北京、上海、广东的大型SUV表现突出 [1] - 大部分地区A级车份额下降，B级和C级车份额有所提升，消费结构向高端化微调 [11] 车市品牌结构变化 - 2025年9月自主品牌份额达64.5%，较去年同期提升5.9个百分点，替代合资品牌趋势明显 [13] - 豪华品牌份额为11.0%，下降1.8个百分点，合资品牌份额为24.5%，下降4.1个百分点 [13] - 宁夏、上海、黑龙江等地自主品牌份额提升显著，分别增加10.7、9.2和8.9个百分点 [13] - 上海与北京豪华车市场份额较高，但份额下降明显，合资品牌份额在大城市已接近豪华品牌 [13]