全球主要央行货币政策动态 - 美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%–4.00%，为连续第二次会议降息，决议获多数委员支持但有两名成员投反对票 [1] - 欧洲央行维持基准利率2%不变，称通胀已达目标，暂无调整政策紧迫性 [1][2] - 日本央行维持0.5%基准利率不变，行长植田和男表示潜在通胀将逐步上升，若经济与物价走势符合预期将继续加息 [1][2] - 加拿大央行将基准利率下调25个基点至2.25%，为连续第二次降息 [2] - 香港金管局将基准利率下调25个基点至4.25% [3] - 智利央行维持基准利率于4.75%不变，符合市场预期 [3] 央行官员政策立场与前瞻指引 - 美联储理事沃勒表示鉴于美国就业持续放缓的风险，美联储应在12月议息会议上继续降息 [2] - 多位美联储官员对12月再次降息表示担忧，堪萨斯城联储主席施密德以通胀压力依然存在为由投票反对降息，达拉斯联储主席洛根称除非有明确证据否则12月难以再次降息 [2] - 欧洲央行行长拉加德释放未来数月不会下调关键利率的信号，重申当前利率水平处于"舒适区间" [6] - 日本央行行长植田和男预计潜在通胀在预测期后半段达到物价稳定目标 [2] - 新西兰联储官员表示近期降息已有效改善信贷条件，金融环境趋于宽松 [2] 人民币国际化与外汇市场发展 - 中国人民银行发布《2025年人民币国际化报告》，指出要发展人民币外汇衍生品市场，研究推进人民币外汇期货交易 [1] - 推动人民币与更多周边及共建"一带一路"国家和地区货币实现挂牌交易，适当增加长期稳定的离岸人民币流动性供给 [1] - 研究推动数字人民币在跨境支付中的使用 [1] 黄金及其他储备资产动向 - 韩国央行官员表示计划"从中长期角度考虑"增持黄金，将密切关注市场以决定购买时机和规模 [1][2] - 印度央行加速将海外黄金储备运回国内，本财年前六个月已运回近64吨黄金，国内存放的黄金储备占比已超过65%，较四年前几乎翻倍 [3] - 菲律宾央行宣布允许美元与比索的汇率由市场决定，比索跌破1美元兑59比索这一关键心理支撑位，创历史新低 [3] 市场机构对货币政策的预期与分析 - 野村证券取消了对美联储12月再次降息的预期，联邦基金期货市场预期在年底前再次降息的可能性约为72%，低于决议前约91%的可能性 [4] - 法国兴业银行利率策略师指出市场对美联储货币政策宽松程度的定价依然过高，经济处于相对强劲状态而通胀前景呈现粘性 [5] - 巴克莱银行表示交易员们低估了英国央行本周降息的可能性，预计将以5比4的投票结果降息25个基点至3.75%，高盛和野村国际也预测会降息 [5] - 星展银行分析师表示日本央行仍有可能在12月将政策利率提高25个基点，若美联储在12月推迟降息将为日本央行创造行动窗口期 [5] 未来一周重要央行事件与经济数据 - 11月3日起美国进入冬令时间，美股交易时间延后1小时，美国CPI、非农等重要经济数据公布时间较夏令时延后1小时 [7] - 本周重点关注澳洲联储、英国央行、挪威央行、马来西亚央行、巴西央行、墨西哥央行等的利率决议及多位美联储官员讲话 [8][9]