公司战略调整 - 盛新锂能决定终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市[1] - 终止H股发行事项不会对公司的经营活动造成重大影响[1] - 公司原港股上市计划始于2024年8月，旨在推进全球化战略并拓宽国际融资渠道，谋划历时约1年[4] 替代融资方案 - 公司推出替代融资方案，计划向盛屯集团、中创新航、华友控股集团发行股份募集不超过32亿元资金[4] - 发行价格为每股17.06元，募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务[4][5] - 盛屯集团和华友控股集团拟各认购11.275亿元，中创新航拟认购9.45亿元，总计认购股份1.8757亿股[5][6] 业务合作与股东结构 - 公司与中创新航、华友控股集团达成战略合作，涉及原材料购销、加工、矿产资源合作开发及产业链资源合作[6] - 合作旨在深化产业链协同，加快实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标[6] - 公司此前在2022年通过定增引入比亚迪，目前比亚迪为其第三大股东，持股比例5.09%[7] 财务与运营状况 - 截至2025年第三季度，公司前三季度营业收入30.95亿元，同比下降11.53%，净利润亏损7.52亿元[7] - 第三季度单季业绩显著改善，营业收入14.81亿元，同比增长61.07%，净利润8871.91万元，实现扭亏为盈[7] - 公司已建成锂盐产能13.7万吨/年，金属锂产能500吨/年[4] 行业背景与公司定位 - 公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售，是国内知名锂盐企业[4] - 公司在四川金川县、雅江县、津巴布韦、阿根廷等地布局锂矿资源，在四川德阳、遂宁、印尼等地建设生产基地[4] - 产业链上下游深度绑定是行业常见合作方式，有助于稳定供应并增强企业抵御风险的能力[6]